昨日，滬指在銀行、釀酒等板塊的拖累下弱勢下探，盤中一度跌超1%；而小盤股走勢活躍，微盤股指數漲超1%。截至收盤，滬指跌0.61%報2964.22點，深證成指跌0.38%報8869.82點，創業板指微跌0.09%報1723.91點，科創50指數漲0.34%，微盤股指數漲1.55%；兩市合計成交6565億元，成交額較上一交易日小幅萎縮。行業方面，網絡安全、信創、操作系統、大數據概念集體走高，物流、軍工、醫藥、半導體、券商等板塊上揚，銀行、釀酒、食品飲料、煤炭、有色、電力、石油等板塊走弱。
東吳證券指出，央行降息釋放新的寬松信號，對資本市場帶來提振。但當前市場情緒和信心依舊不夠，如果反彈量能依舊不能放出來，還是要注意在3000點附近大盤是否會有進一步的反復。
今年以來，云廠商和運營商持續加大AI算力投入。三大運營商最近一期AI服務器集采規模分別約190億元、80億元、40億元，規模超預期，且以國產AI芯片的設備為主。2023年下半年以來，工信部和國資委均提出了加快算力建設的目標，各地智算中心在政策+需求雙重驅動下加速推進。
中信證券表示，在需求爆發、政策支持和國產廠商技術進步的支撐下，國產的AI算力與網絡設備產業鏈有望迎高速發展。建議重點關注國產交換機及芯片、高速連接器、光模塊、AIDC、液冷等產業鏈機會。
據悉，國內外大儲景氣度持續上行，主要得益于政策支持、成本下降、新能源調節需求和電網建設需求等因素的影響。海外來看，美國IRA法案通過補貼支持儲能項目的建設；大儲系統的成本也從之前的150美元/MWh下降到現在的不足100美元/MWh；同時發達國家電網陳舊和亞非拉國家電網建設需求較大也增加了儲能的需求；疊加美聯儲降息預期所帶來的資金成本下降，海外大儲市場保持了較高的景氣度。國內來看，近期內蒙古也發布政策支持新型儲能的建設，積極推動電源側和電網側儲能的發展，同時發展構網型儲能；國內大規模的新能源裝機也帶來了明確的儲能需求；電力市場化改革的推進也為儲能發展創造了空間；根據北極星儲能網中標價格數據，目前國內儲能系統價格低于0.5元/Wh；在多重利好因素下，國內大儲裝機有望超預期。
中信證券指出，全球用電量的增長和新能源大幅并網帶來全球儲能配置的剛性需求，行業長期空間廣闊。發達經濟體面臨電網老舊、阻塞及擴容問題，新興經濟體對電網建設與支撐的需求剛性，疊加政策支持、成本下降、降息預期等積極因素，全球大型儲能有望保持較高的景氣度。而國內外市場的高景氣度也帶動了企業出貨量的增加，其中進入壁壘比較高的海外市場對企業的盈利影響更大。建議關注海外出貨占比較高的系統集成商、PCS和溫控廠家等。
伴隨汽車自動駕駛等級提升，單車傳感器用量更多，傳感器清洗的需求將會更旺盛。在中央及地方自動駕駛相關政策不斷推動下，以Robotaxi為代表的L4級自動駕駛車輛登場，將推升傳感器清洗市場需求。
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國金證券指出，在政策、技術等核心因素驅動下，智能汽車的滲透率將快速提升，催生傳感器清洗產品需求，Robotaxi和無人配送小車正處于規模化運營的拐點，后續這兩個行業傳感器清洗將會成為標配。預測2030年全球傳感器清洗產品市場空間將達約358.5億元。目前行業尚處于0-1階段，建議關注先發公司經緯恒潤等。
國家數據局局長劉烈宏7月22日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，國家數據局將進一步推動數據要素市場化配置改革，統籌數字中國、數字經濟和數字社會規劃和建設，加快發展新質生產力，加快推進實體經濟和數字經濟深度融合，加快培育全國一體化數據市場，為中國式現代化建設貢獻數據力量。
談及“東數西算”工程，國家數據局數字科技和基礎設施建設司司長杜巍表示，到2025年底，國家樞紐節點地區各類新增算力占全國新增算力的60%以上；國家樞紐節點新建數據中心綠電占比超過80%等。下一步，將會同有關部門和地方，以算力高質量發展賦能經濟高質量發展為主線，加快推動全國一體化算力網建設。
7月22日，國家發展改革委、水利部、工信部、住房城鄉建設部、農業農村部五部門聯合發布了《關于加快發展節水產業的指導意見》。其中提出，計劃到2027年，節水產業規模達到萬億，培育形成一批“專精特新”小巨人企業，初步建立以企業為主體、市場為導向、創新為動力、產學研用相結合的節水產業發展格局。到2035年，培育一批百億級龍頭企業，節水技術工藝、產品裝備制造和管理服務達到世界先進水平，節水型生產生活方式全面形成。
7月22日，國家新聞出版署發布了7月國產網絡游戲審批的相關信息，共105款游戲獲批，其中申報的休閑益智類項目共有40款游戲，涉及客戶端游戲13款，網頁游戲3款。
今年以來，我國客車出口延續高增長態勢，上半年，客車出口量連續6個月同比正增長，其中5月和6月連續兩個月出口超過5000輛。數據顯示，2024年上半年，我國出口銷售大、中、輕型客車共計27551輛，同比增幅達到39.36%。業內人士認為，客車“出海”已經成為許多客車企業業績增長第二曲線，其中新能源客車海外需求旺盛，出口前景廣闊。
7月19日，應上汽集團600104）要求，歐委會在布魯塞爾歐盟總部召開反補貼調查專題聽證會，上汽集團向歐委會提交反補貼初裁抗辯意見，積極維護自身合法權益。預計歐委會將于11月2日做出最終裁定，針對歐委會不公平、不合理、不合法的初裁認定，上汽集團將保留采取進一步法律措施的權利。上汽集團合作和法律事務部高級總監郁駿參加歐盟反補貼調查專題聽證會，并向歐委會提交反補貼初裁抗辯意見。
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