7月29日，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)3.0擴(kuò)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目路側(cè)智能感知設(shè)備中標(biāo)候選人公示，北京車網(wǎng)科技為招標(biāo)人，

　　中原證券：智能化進(jìn)展不斷加速，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單公布，各地市發(fā)布自動(dòng)駕駛征求意見稿支持L3+汽車試點(diǎn)，Robotaxi蘿卜快跑等無(wú)人駕駛商業(yè)化進(jìn)展順利催化智駕行情。

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　　東興證券：設(shè)計(jì)標(biāo)及設(shè)備招標(biāo)逐步落地，北京建設(shè)進(jìn)度穩(wěn)步推進(jìn)。繼車路云一體化試點(diǎn)政策出臺(tái)、至北京等各地發(fā)布招標(biāo)公告及項(xiàng)目備案、再至7月初20個(gè)試點(diǎn)城市出爐，車路云一體化建設(shè)政策節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)。7月9日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示，中標(biāo)金額為1.25億元；7月29日北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)3.0擴(kuò)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目路側(cè)智能感知設(shè)備-1標(biāo)段及2標(biāo)段中標(biāo)候選人及金額公示。設(shè)計(jì)標(biāo)及設(shè)備招標(biāo)逐步落地，建設(shè)確定性進(jìn)一步明晰。多地“車路云一體化”部署推進(jìn)，預(yù)計(jì)政策催化下，智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入快速發(fā)展期。

　　Rokid發(fā)布ARLite，采用分體式設(shè)計(jì)，自研YodaOS-Master系統(tǒng)，支持多屏多任務(wù)，辦公娛樂(lè)出行全方位取代Pad，12小時(shí)內(nèi)銷量破萬(wàn)。此外，Meta計(jì)劃于9月25日展示首款智能AR眼鏡，該產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)9年時(shí)間，該款眼鏡將采用幾何光波導(dǎo)+LCoS全彩微顯示屏的方案。扎克伯格表示該這是一款貨真價(jià)實(shí)的眼鏡，而非像蘋果的頭戴式設(shè)備。展示這一前沿科技將有利于提升Meta在該領(lǐng)域的持續(xù)投入力度。

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　　東方證券：3D視覺采集深度信息，在AR/VR、機(jī)器人等下游應(yīng)用空間廣闊。2D平面視覺無(wú)法識(shí)別物理世界的三維信息，因此難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)識(shí)別、追蹤等功能。3D視覺感知是一種深度感應(yīng)技術(shù)，能通過(guò)相應(yīng)傳感器來(lái)采集視野內(nèi)空間每個(gè)點(diǎn)位的三維坐標(biāo)，再通過(guò)算法復(fù)原智能獲取三維立體成像，在消費(fèi)電子、生物識(shí)別、AIoT等領(lǐng)域均能發(fā)揮作用。并且3D視覺已開始裝載于AR/VR穿戴設(shè)備等終端。隨著3D視覺在、AR/VR等已有和潛在領(lǐng)域的不斷滲透，未來(lái)幾年該行業(yè)有望迎來(lái)高速發(fā)展。建議關(guān)注：3D視覺傳感器模組供應(yīng)商奧比中光-UW、丘鈦科技；3D視覺傳感器上游價(jià)值量較高的VCSEL紅外光發(fā)射器環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，長(zhǎng)光華芯、炬光科技、杰普特；上游關(guān)鍵的光學(xué)元件企業(yè)藍(lán)特光學(xué)、水晶光電；上游CIS圖像傳感器企業(yè)韋爾股份、思特威-W等。

　　“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行，首批衛(wèi)星將以“一箭18星”升空入軌。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，是星地融合網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，應(yīng)用前景光明，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)規(guī)劃，星座包括三代衛(wèi)星系統(tǒng)，采用全頻段、多層多軌道星座設(shè)計(jì)。第一階段，計(jì)劃到2025年底，實(shí)現(xiàn)648顆星提供區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋；第二階段，到2027年底，648顆星提供全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋；到2030年底，實(shí)現(xiàn)15000顆星提供手機(jī)直連多業(yè)務(wù)融合服務(wù)。

　　華西證券：預(yù)計(jì)下半年隨著GW星座和G60星鏈將進(jìn)入招投標(biāo)和發(fā)射密集期，產(chǎn)業(yè)催化不斷。上半年我國(guó)航天發(fā)射達(dá)到30次，涵蓋各種任務(wù)類型，包括商業(yè)和國(guó)防。呈現(xiàn)出發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑹袌?chǎng)規(guī)模廣、增長(zhǎng)速度快的特點(diǎn)，且在政策端、發(fā)射端等均具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，具有良好廣闊的發(fā)展機(jī)遇。低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)必要且迫切，2024年將是衛(wèi)星頻繁發(fā)射組網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn)之年。據(jù)悉，G60今年嘗試“一箭18星”之后，隨著每年交付能力翻番，后續(xù)還將探索“一箭36星”“一箭54星”，最終構(gòu)成“千帆星座”。建議關(guān)注：普天科技、奧普光電、智明達(dá)、臻鐳科技、鋮昌科技、國(guó)博電子等。

　　2024世界人工智能大會(huì)上，包括賽可智能、小馬易行、智行、安途智能在內(nèi)的多家企業(yè)均獲得了上海市無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可。共計(jì)20輛出租車獲批示范應(yīng)用，其應(yīng)用范圍覆蓋了上海金橋與臨港新片區(qū)自動(dòng)駕駛測(cè)試道路，途經(jīng)多個(gè)地鐵站、商圈及產(chǎn)業(yè)園區(qū)。此外，特斯拉將計(jì)劃8月舉辦的RoboTaxi發(fā)布會(huì)推遲到10月，以便項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有更多時(shí)間來(lái)制造更多的原型車并進(jìn)行測(cè)試。

　　國(guó)泰君安：發(fā)布全球首個(gè)支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛的大模型ApolloADFM，并率先在武漢推出搭載百度第六代智能化系統(tǒng)解決方案的蘿卜快跑第六代無(wú)人車。整車成本相較于5代車直接下降60%，價(jià)格只需要20萬(wàn)元。政策端，四川、安徽政府積極擁抱具身智能，打造人形產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。目前武漢、上海、北京等大中城市均在開展自動(dòng)駕駛出租車、網(wǎng)約車規(guī)模化試點(diǎn)業(yè)務(wù)，自動(dòng)駕駛客運(yùn)服務(wù)的商業(yè)化已經(jīng)提上日程。