2024年1-11月，智能駕駛傳感器市場呈現(xiàn)高速增長，激光雷達(dá)搭載量達(dá)到131.4萬顆，同比增長191.5%。
2.多傳感器融合成為智能駕駛系統(tǒng)主流趨勢，ADAS攝像頭市場同比增長38.1%，新能源車型表現(xiàn)尤為突出。
3.5V和1V電壓方案在ADAS攝像頭市場占據(jù)近70%份額，短期內(nèi)仍將保持重要地位。
4.毫米波雷達(dá)市場呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)化增長，20萬元以下車型滲透率最高，預(yù)示著這一區(qū)間將成為未來最重要的增長點(diǎn)。
5.隨著硬件成本降低和消費(fèi)者需求上升，10-20萬元價格區(qū)間的車型將成為2025年激光雷達(dá)競爭的重要市場。
當(dāng)前，智能駕駛傳感器市場正處于高速發(fā)展階段，呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢。據(jù)蓋世汽車研究院乘用車智能駕駛配置數(shù)據(jù)分析，2024年1-11月期間，激光雷達(dá)的搭載量達(dá)到131.4萬顆，同比增長高達(dá)191.5%，成為市場增長最快的細(xì)分領(lǐng)域。這一增長主要得益于導(dǎo)航輔助駕駛（NOA）功能的普及和硬件成本的顯著下降。
多傳感器融合已成為智能駕駛系統(tǒng)的主流趨勢。隨著汽車智能化進(jìn)程的加速，各類傳感器在智能駕駛系統(tǒng)中的協(xié)同應(yīng)用日益普遍。通過多傳感器融合，不同傳感器的優(yōu)勢得以充分發(fā)揮，顯著提升了車輛的感知能力和環(huán)境適應(yīng)能力。例如，激光雷達(dá)的高精度和強(qiáng)抗干擾能力與攝像頭的高分辨率成像能力相結(jié)合，為自動駕駛提供了更為可靠的技術(shù)支持。
在ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）攝像頭市場呈現(xiàn)出高像素化和國產(chǎn)化趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，前視攝像頭的標(biāo)配搭載量達(dá)到1478.6萬顆，同比增長20.4%；環(huán)視攝像頭的搭載量同比增長35.8%。國產(chǎn)化進(jìn)程不僅降低了成本，還推動了市場整體發(fā)展，使更多消費(fèi)者能夠享受到高科技帶來的駕駛安全提升。
相比之下，4D毫米波雷達(dá)的發(fā)展相對緩慢，但其在特定環(huán)境下的探測能力仍具有不可替代的優(yōu)勢。未來，隨著多傳感器融合技術(shù)的不斷進(jìn)步，4D毫米波雷達(dá)有望在智能駕駛系統(tǒng)中發(fā)揮更大的作用。
2024年1-11月，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）攝像頭市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，搭載總量達(dá)到6541.2萬顆，同比增長38.1%。這一顯著增長反映了智能駕駛技術(shù)和全景影像功能在汽車行業(yè)中的快速普及，以及市場對ADAS攝像頭需求的持續(xù)上升。
隨著智能駕駛功能的復(fù)雜化和多樣化，單車搭載的ADAS攝像頭數(shù)量顯著增加。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，乘用車市場平均單車搭載量達(dá)到3.2顆，較往年有明顯提升。這一趨勢表明，汽車制造商正在通過增加攝像頭數(shù)量來增強(qiáng)車輛的環(huán)境感知能力，以滿足更高階的自動駕駛需求。
值得注意的是，新能源車型在ADAS攝像頭配置方面表現(xiàn)尤為突出。2024年1-11月，新能源車型的單車搭載量達(dá)到4.4顆，遠(yuǎn)超市場平均水平。這一數(shù)據(jù)不僅體現(xiàn)了新能源車型在智能駕駛技術(shù)應(yīng)用上的領(lǐng)先地位，也預(yù)示著未來新能源車對ADAS攝像頭的高需求將持續(xù)增長。
在技術(shù)方案方面，ADAS攝像頭市場仍以5V和1V電壓方案為主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，5V攝像頭方案占比41.3%，1V攝像頭方案占比25.9%，兩者合計占據(jù)市場近70%的份額。盡管市場上存在多種電壓方案，但5V和1V憑借其成熟的技術(shù)和穩(wěn)定的性能，依然是主流選擇，并將在短期內(nèi)繼續(xù)保持重要地位。
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綜上所述，ADAS攝像頭市場在2024年表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，單車搭載量顯著提升，尤其是新能源車型的配置更為領(lǐng)先。未來，隨著智能駕駛技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和市場需求的持續(xù)增長，ADAS攝像頭市場有望迎來更多發(fā)展機(jī)遇。同時，5V和1V電壓方案的主流地位也將繼續(xù)鞏固，為市場提供穩(wěn)定可靠的技術(shù)支持。
2024年毫米波雷達(dá)市場呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)化增長特征，全年搭載量突破2300萬顆關(guān)口，相較于2023年全年搭載的1970.9萬顆，已提升了近18%。其中，角毫米波雷達(dá)的增幅最為顯著，同比增長32.8%，在實(shí)現(xiàn)盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)（BSD）和倒車側(cè)向警告系統(tǒng)（RCTA）等安全功能方面發(fā)揮了重要作用，顯著提升了用戶的駕駛體驗(yàn)。市場趨勢顯示，盡管20萬元以下的汽車區(qū)間滲透率較低，但其增長率最高，預(yù)示著這一區(qū)間將成為未來最重要的增長點(diǎn)。
從技術(shù)配置結(jié)構(gòu)看，2024年1-11月，角毫米波雷達(dá)（1386.4萬顆）憑借其空間感知優(yōu)勢，成為L2級智能駕駛標(biāo)配方案，前向毫米波雷達(dá)（934.3萬顆）與后向毫米波雷達(dá)（5.9萬顆）則構(gòu)建起多維感知矩陣，支撐AEB（自動緊急制動）、ACC（自適應(yīng)巡航）等核心功能落地。
2024年1-11月毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)980.2萬顆搭載量，同比增長25.4%，增速幅度較大。前向毫米波雷達(dá)的滲透率為29.9%，角毫米波雷達(dá)的滲透率為2%。隨著本土供應(yīng)商量產(chǎn)能力突破，該區(qū)間正成為智能化下沉的主戰(zhàn)場。
2024年1-11月毫米波雷達(dá)的20-30萬元區(qū)間實(shí)現(xiàn)搭載量643.3萬顆，同比上升16.5%，滲透率71.9%；30-40萬元區(qū)間360.8萬顆，同比上升10.1%，滲透率64.3%，該層級車型正經(jīng)歷從單一雷達(dá)配置向4D成像雷達(dá)升級的技術(shù)迭代。
2024年1-11月毫米波雷達(dá)的60萬元以上以99.2%的滲透率保持技術(shù)先導(dǎo)地位，50-60萬元區(qū)間達(dá)98.9%滲透率，40-50萬元區(qū)間滲透率達(dá)95.1%。高價車型普遍搭載5-6顆毫米波雷達(dá)，且向77GHz高頻段、4D點(diǎn)云成像等先進(jìn)方案演進(jìn)，系統(tǒng)響應(yīng)時延優(yōu)化至50ms級。
隨著本土供應(yīng)鏈能力提升和成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，毫米波雷達(dá)市場將呈現(xiàn)高端引領(lǐng)、中端普及、低端下沉的立體化發(fā)展格局，為智能駕駛技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
2024年1-11月激光雷達(dá)搭載總數(shù)達(dá)到131.4萬顆，標(biāo)配搭載車型數(shù)量也增加至74個。這一顯著增長表明，激光雷達(dá)技術(shù)在汽車智能化駕駛中的應(yīng)用正快速普及，市場接受度和需求均在持續(xù)上升。
值得注意的是，2024年首次出現(xiàn)了5個20萬元以下車型搭載激光雷達(dá)的情況。這一變化預(yù)示著激光雷達(dá)技術(shù)將進(jìn)一步走進(jìn)大眾市場，不再是中高端車型的專屬配置。隨著硬件成本的繼續(xù)降低以及智能駕駛功能受到消費(fèi)者的廣泛青睞，10-20萬元價格區(qū)間的車型將成為2025年激光雷達(dá)競爭的重要市場。
從圖表中可以看到，激光雷達(dá)車型的域控算力占比情況也呈現(xiàn)出明顯的分布特點(diǎn)。其中，100TOPS以下算力占比5.70%，100TOPS-200TOPS算力占比31.89%，200-400TOPS算力占比11.67%，400TOPS以上算力占比50.74%。這表明，目前市場上大部分激光雷達(dá)車型配備的域控算力集中在100-200TOPS與400TOPS以上范圍內(nèi)，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來會有更多的車型配備更高的域控算力。
