2024年中國乘用車共OTA 394次，年中和年終時(shí)段OTA頻次最高，其中車機(jī)系統(tǒng)和ADAS相關(guān)條目數(shù)量占比較高。
2.傳統(tǒng)自主車企如紅旗汽車也在布局智駕功能，推出VLA模型進(jìn)展，包括智駕主腦和安全大腦。
3.此外，新勢力理想和小米引入VLM大模型，與端到端架構(gòu)結(jié)合，提升智駕場景覆蓋率、舒適度和通行效率。
4.2024年，包括極氪、小鵬、享界等在內(nèi)的多家車企推送代客泊車功能，提升駕駛便捷性。
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佐思汽研發(fā)布《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》。
2024年中國乘用車共 OTA 394次，年中和年終時(shí)段OTA頻次最高。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，2024年中國乘用車總共出現(xiàn)394次OTA；12月OTA次數(shù)最多，共發(fā)生了62次，占1-12月共發(fā)生次數(shù)的16%；其次是7月份，共發(fā)生OTA次數(shù)為50次，占比為13%。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
從具體OTA新增和優(yōu)化的條目來看，車機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)頻率最多，共有2290條，占到總數(shù)量的46%。其次是與ADAS相關(guān)的條目，共有1202條，占總數(shù)量的24%。
其中，2024年12月，車機(jī)系統(tǒng)和ADAS相關(guān)條目數(shù)量占比較11月上升明顯，占比分別達(dá)46%和27%。座艙相關(guān)條目數(shù)量較11月有所下滑。動(dòng)力系統(tǒng)、車身控制、遠(yuǎn)程控制等趨勢平和。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
從智駕功能OTA條目排名看，TOP 3的功能分別為ADAS功能（共782項(xiàng)條目；其中，城市NOA條目占比15%、高速NOA條目占比8%）、泊車（305項(xiàng)條目）和環(huán)視&全景影像（44項(xiàng)條目） 。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
2024年AI智駕大模型OTA特點(diǎn)：下半年端到端上車提速、新勢力引入VLM大模型
從2024年下半年開始，包括小鵬、理想、智己在內(nèi)的多個(gè)車企加速端到端大模型上車。例如，2024年12月，智己L7、LS7、LS6（8155 平臺(tái)）推送IMOS 3.5.0版本，借助端到端大模型，無圖城市 NOA 再次迎來升級，支持在無專用掉頭燈路口掉頭。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
此外，新勢力理想和小米還引入VLM（視覺語言模型）大模型，并與端到端架構(gòu)結(jié)合，用于提升智駕場景覆蓋率、舒適度和通行效率。VLM視覺語言大模型通過深度學(xué)習(xí)與計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的結(jié)合，能將圖像與語言處理能力進(jìn)行有效融合。這使得汽車不僅能“看”到周圍的環(huán)境，還能理解這些信息的含義，并做出相應(yīng)的反應(yīng)。例如2024年12月，小米SU7推送 1.4.5 OTA，升級后，小米智駕正式接入VLM視覺語言大模型，系統(tǒng)可識(shí)別復(fù)雜道路環(huán)境和特殊交通規(guī)則區(qū)域，并通過文字和語音提示。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
傳統(tǒng)自主車企也在布局。2024年11月，紅旗汽車預(yù)告了VLA模型進(jìn)展(視覺-語言-動(dòng)作模型)，包括智駕主腦和安全大腦，其中智駕主腦是AI模型，負(fù)責(zé)對車輛周圍的環(huán)境進(jìn)行全面感知與理解；安全大腦則是規(guī)則控制，對智駕主腦的輸出進(jìn)行實(shí)時(shí)評估和校驗(yàn)，負(fù)責(zé)在必要時(shí)接管智駕主腦。在車輛的行駛過程中，智駕主腦和安全大腦會(huì)不斷地收集和分析數(shù)據(jù)，進(jìn)行學(xué)習(xí)和優(yōu)化。
必一運(yùn)動(dòng)
2024年，包括問界、理想、極氪等車企推送了不依賴高精地圖的城市領(lǐng)航功能，實(shí)現(xiàn)城市全國都能開。例如，2024年12月，極氪推送OTA 6.3升級，引入無圖城市NZP功能，即不受城市和路況限制的智能導(dǎo)航輔助駕駛，覆蓋了極氪 001、007、7X 及 MIX 等車型。其中，城市NZP通勤模式能夠?qū)W習(xí)并記憶用戶的上下班路線，讓日常通勤更加便捷。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
城市NOA無圖化下一步，則是實(shí)現(xiàn)車位到車位。該功能是指車輛能自主通過商圈停車場的閘機(jī)，自主在停車場巡航，自主駛?cè)牍_道路，自主駛?cè)肽康牡赝＼噲觯灾鞑慈虢K點(diǎn)車位。目前包括理想、小鵬、享界在內(nèi)的多家車企已推送“車位到車位”功能。例如，藍(lán)圖夢想家于2024年12月新增車位到車位領(lǐng)航輔助，實(shí)現(xiàn)一鍵貫通駕駛?cè)珗鼍啊９δ芗せ詈螅囕v能自主通過商圈停車場的閘機(jī)，自主在停車場巡航，自主駛?cè)牍_道路，自主駛?cè)肽康牡赝＼噲觯灾鞑慈虢K點(diǎn)車位等，同時(shí)U型調(diào)頭、環(huán)島進(jìn)出、擁堵路段智能選道、繞行施工區(qū)域等復(fù)雜道路場景智駕全覆蓋。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
此外，小鵬汽車于2024年11月發(fā)布了“車位到車位”智駕方案。該方案打通地庫、閘機(jī)、城區(qū)道路等場景，并且輕地圖 、輕雷達(dá)，路線還能無感生成。極氪也于同期發(fā)布D2D車位到車位領(lǐng)航輔助功能，具備全速域激活、全閘機(jī)通行、全場景不限車位智能泊車三大核心亮點(diǎn)，并可實(shí)現(xiàn)無需提前記路就能自主空位泊車，預(yù)計(jì)2025年1月左右分批推送。
2024年，遙控泊車和代客泊車為代表的高階泊車功能是主機(jī)廠更新優(yōu)化的重點(diǎn)。以代客泊車功能為例，包括小米、仰望、深藍(lán)汽車在內(nèi)的8家車企新增了該功能。其中，深藍(lán)汽車于2024年12月新增的代客泊車輔助（AVP）功能可智能規(guī)劃路線，自動(dòng)泊入記憶車位；若目標(biāo)車位被占領(lǐng)，車輛還可自動(dòng)巡航尋找空閑車位。
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢月度監(jiān)測報(bào)告（2024年第11期）》
1.4 魔毯功能趨勢二：采用多傳感器融合技術(shù)，提高系統(tǒng)對路面狀況的預(yù)測能力和對車輛姿態(tài)的控制精度
1.9 主要魔毯懸架供應(yīng)商三：鑒智機(jī)器人發(fā)布全新一代PhiMotion智能底盤感知方案
1.10.1 主機(jī)廠案例一：理想魔毯空氣懸架2.0提供“舒適魔毯”和“運(yùn)動(dòng)魔毯”兩種模式
功能一：2024年透明底盤及魔毯功能OTA特點(diǎn)：共9家主機(jī)廠推送，極石、智己頻次最高
功能二：2024年AEB功能OTA特點(diǎn)：共10+主機(jī)廠優(yōu)化，理想、騰勢頻次最高
功能三：2024年城市NOA OTA特點(diǎn)：除新增開城數(shù)量外，向無圖NOA和車位到車位迭代
4.1.13 中國乘用車 (L2+及以上) 裝配量及裝配率/分OEM，價(jià)格
4.1.14 中國乘用車 (L2+及以上) 裝配量及裝配率/分品牌，車型
4.3.3 中國乘用車市場[L2+及以上]ADAS軟件/算法供應(yīng)商市場份額
必一運(yùn)動(dòng)
4.3.4 中國乘用車市場[L2+及以上]域控供應(yīng)商（行泊一體）市場份額
4.3.5 中國乘用車市場[L2+及以上]域控芯片供應(yīng)商（行泊一體）市場份額
4.3.6 中國乘用車市場[L2+及以上]域控主芯片方案（行泊一體）份額走勢
4.3.8 中國乘用車市場[L2.5]域控主芯片方案（行泊一體）份額走勢
4.3.9 中國乘用車市場[L2.9]域控主芯片方案（行泊一體）份額走勢
5.7 杭州安排專項(xiàng)資金支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”示范應(yīng)用場景建設(shè)
5.8 梅賽德斯奔馳最新 L3 級“自動(dòng)駕駛”在德國獲批，時(shí)速提至 95km/h
