2024年中國模擬芯片行業(yè)市場前景預(yù)測研究報告（簡版）
中商情報網(wǎng)訊：模擬芯片作為集成電路的重要組成部分，在電子系統(tǒng)中發(fā)揮著不可或缺的作用。我國是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費市場，消費電子領(lǐng)域的巨大需求帶動了國內(nèi)模擬芯片產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。隨著科技的不斷發(fā)展和下游市場的持續(xù)拓展，模擬芯片的市場前景將更加廣闊。
模擬芯片是指由電阻、電容、晶體管等組成的模擬電路集成在一起，用于處理連續(xù)函數(shù)形式的模擬信號（如聲音、光線、溫度等）的集成電路。模擬芯片是處理外界信號的第一關(guān)，所有數(shù)據(jù)的源頭是模擬信號。模擬芯片通過傳感器將外界信號轉(zhuǎn)化為電信號后，進(jìn)行進(jìn)一步的放大、濾波等處理，然后可以將處理后的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸出到數(shù)字系統(tǒng)進(jìn)行處理，或者直接輸出到執(zhí)行器。
模擬芯片根據(jù)功能和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可以分為多個類別，其中最主要的兩大類是電源管理芯片和信號鏈芯片：
模擬芯片是集成電路的重要組成部分，近年來，中國模擬芯片行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，如《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案（2023─2035年）》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，模擬芯片行業(yè)相關(guān)政策具體如下：
隨著新能源汽車、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場的發(fā)展以及電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長，中國模擬芯片市場需求不斷增加，推動模擬芯片市場規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國模擬芯片行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年中國模擬芯片市場規(guī)模達(dá)到約3026.7億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)4.93%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國模擬芯片市場規(guī)模將達(dá)到3175.8億元。
中國大陸模擬芯片的自給率近年來一直在穩(wěn)步提升但仍較低，2023年國內(nèi)模擬芯片自給率為15%左右。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的變化，國內(nèi)企業(yè)正有序拓展汽車、工控等新興應(yīng)用領(lǐng)域，有望進(jìn)一步提升自給率。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國模擬芯片自給率將增至16%。
模擬芯片可廣泛應(yīng)用于消費類電子、通訊設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、汽車電子等領(lǐng)域，以及物聯(lián)網(wǎng)、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居等新興電子產(chǎn)品領(lǐng)域。從應(yīng)用占比來看，模擬芯片在通信領(lǐng)域應(yīng)用最廣，占比36.2%。其次，模擬芯片在汽車電子、工業(yè)領(lǐng)域占比分別為24.3%、20.5%。在消費電子、計算機領(lǐng)域占比分別為10.5%、7.2%。
模擬芯片行業(yè)起步于歐美等發(fā)達(dá)國家，多年的發(fā)展使得境外廠商在技術(shù)積累、客戶資源、品牌效應(yīng)等方面形成巨大優(yōu)勢。目前，模擬集芯片市場依然由境外企業(yè)主導(dǎo)。從銷售額來看，德州儀器、亞德諾、思佳訊、英飛凌市場份額較高，全球市場占有率分別達(dá)19%、9%、7%、7%。其次是意法半導(dǎo)體、恩智浦、美信，市場占有率分別為6%、4%、4%。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計，目前模擬芯片上市公司超過30家，包括圣邦股份、納芯微、希荻微、思瑞浦等為代表的一批頭部模擬芯片公司。不過，與國際主流廠商比較，國內(nèi)模擬芯片廠商仍然存在一定差距，產(chǎn)品主要以中低端市場為主。
圣邦股份是專注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路研究、開發(fā)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為模擬芯片的研發(fā)與銷售，屬于半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)中的集成電路設(shè)計行業(yè)。2024年一季度，圣邦股份實現(xiàn)營業(yè)總收入7.29億元，同比增長42.03%；歸母凈利潤5438.34萬元，同比增長80.04%。
分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，電源管理產(chǎn)品收入17.46億元，占營業(yè)收入的66.75%；信號鏈產(chǎn)品收入8.70億元，占營業(yè)收入的33.25%。
上海艾為電子技術(shù)股份有限公司創(chuàng)立于2008年，專注于高性能數(shù)模混合信號、電源管理、信號鏈等IC設(shè)計，于2021年在上海證券交易所科創(chuàng)板成功上市，股票代碼為688798。艾為電子累計擁有42種產(chǎn)品子類、產(chǎn)品型號總計超1200余款，產(chǎn)品的性能和品質(zhì)已達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，廣泛應(yīng)用于消費類電子、AIoT、工業(yè)、汽車等市場領(lǐng)域。
2024年第一季度，艾為電子實現(xiàn)營業(yè)總收入7.76億元，同比增長101.75%；歸母凈利潤3582.31萬元，同比扭虧為盈。
艾為電子主營高性能數(shù)模混合芯片、電源管理芯片、信號鏈芯片，2023年分別實現(xiàn)營業(yè)收入12.55億元、9.089億元、3.486億元，分別占比49.59%、35.91%、13.77%。
納芯微電子（簡稱納芯微，科創(chuàng)板股票代碼688052）是高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司。自2013年成立以來，公司聚焦傳感器、信號鏈、電源管理三大方向，為汽車、工業(yè)、信息通訊及消費電子等領(lǐng)域提供豐富的半導(dǎo)體產(chǎn)品及解決方案。2024年一季度，納芯微實現(xiàn)營業(yè)收入3.62億元，同比下降23.04%，歸母凈利潤虧損1.5億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
分產(chǎn)品來看，2023年納芯微主營業(yè)務(wù)中，信號鏈產(chǎn)品收入7.05億元，占營業(yè)收入的53.80%；電源管理產(chǎn)品收入4.28億元，占營業(yè)收入的32.63%；傳感器產(chǎn)品收入1.66億元，占營業(yè)收入的12.64%。
思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司始終堅持研發(fā)高性能、高質(zhì)量和高可靠性的集成電路產(chǎn)品，包括信號鏈模擬芯片、電源管理模擬芯片和數(shù)模混合模擬前端，并逐漸融合嵌入式處理器，為客戶提供全方面的解決方案，應(yīng)用范圍涵蓋通訊、工業(yè)、汽車、新能源和醫(yī)療健康等眾多領(lǐng)域。
2024年一季度，思瑞浦主營收入2億元，同比下降34.9%；歸母凈利潤虧損4916.76萬元。
思瑞浦主營業(yè)務(wù)包括信號鏈類模擬芯片和電源類模擬芯片，2023年分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.69億和2.18億元，分別占比79.43%和19.97%。
希荻微電子集團(tuán)股份有限公司成立于2012年，2022年于科創(chuàng)板掛牌上市，股票代碼：688173.SH。希荻微是國內(nèi)領(lǐng)先的電源管理及信號鏈芯片供應(yīng)商之一，主營業(yè)務(wù)為包括電源管理芯片及信號鏈芯片在內(nèi)的模擬集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和銷售。2024年一季度，希荻微實現(xiàn)營業(yè)收入1.23億元，同比增長超2.05倍；歸母凈利潤虧損0.49億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
從主營業(yè)務(wù)來看，2023年希荻微的電源管理芯片收入2.61億元，占營業(yè)收入的66.41%；端口保護(hù)及信號切換芯片收入1.07億元，占營業(yè)收入的27.10%；音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片收入2501萬元，占營業(yè)收入的6.35%。
近年來，中國政府不斷出臺政策以促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。例如，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》等政策措施，進(jìn)一步推動了集成電路行業(yè)的繁榮，并加速了國產(chǎn)化替代的進(jìn)程。這些政策不僅為模擬芯片行業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還推動了產(chǎn)業(yè)鏈的完善和自主可控能力的提升。
目前，中國模擬芯片市場仍由國際巨頭公司所壟斷，海外廠商占據(jù)了約八成的市場份額。然而，隨著國內(nèi)芯片設(shè)計公司的快速成長和技術(shù)水平的提升，國產(chǎn)化替代的進(jìn)程正在加速。預(yù)計到未來幾年，國內(nèi)模擬芯片的自給率將顯著提升。
中國是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費市場，消費電子領(lǐng)域的巨大需求為模擬芯片產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著消費者對電子產(chǎn)品性能要求的不斷提高，模擬芯片在消費電子領(lǐng)域的應(yīng)用也將持續(xù)增長。物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為模擬芯片市場帶來了新的增長點。這些領(lǐng)域?qū)δM芯片的需求不斷增長，將推動模擬芯片市場的持續(xù)繁榮。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國模擬芯片行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
