最近，禾賽科技計劃明年將激光雷達價格減半，目的是想讓激光雷達在電動汽車中應用得更廣泛。

　　按照禾賽CEO李一帆的說法，價格減半將使激光雷達的使用對價格低于15萬元人民幣（2萬美元）的廉價電動汽車也具有吸引力。對于價格高于15萬元的電動汽車，激光雷達技術的采用率可能會躍升至40%。

　　可以說，過去幾年激光雷達始終在降價。2019年禾賽科技激光雷達的平均售價是1.74萬美元，也就是大概12萬人民幣。今年1月，一徑科技喊出了 “lidar 平權，進入千元時代” 口號。

　　據YOLE Group發布的全球車用激光雷達報告，2023年全球車用激光雷達市場份額 5.38 億美元，同比增長80%。

　　其中，排名前九的廠商分別為：禾賽科技（市占37%）、速騰聚創（Robosense，市占21%）、Seyond（圖達通，前身為Innovusion，市占19%）、Valeo（法雷奧，市占10%）、華為（市占6%）、Waymo（市占2%）、大疆覽沃（Livox，市占1%）、Ouster（市占1%）、Luminar（市占1%）。

　　然而東邊日出的同時，激光雷達廠商卻始終在虧損。行業老大禾賽科技去年虧了 4.76 億元，今年Q1、Q2、Q3分別虧損了1.07 億、0.72 億、 0.7億。老二速騰聚創去年虧了 43.37 億，今年上半年虧了2.69 億。

　　必一運動

　　自動駕駛發展過程中有兩條截然不同的路徑：一種是特斯拉為代表的純視覺方案，主要依賴攝像頭+AI來獲取路況信息；而另一種則是多傳感器融合，在車上安裝攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等多種傳感器。

　　企業虧損的原因不外乎幾點：研發投入大、量產成本高、行業價格戰。而這三點，都命中了激光雷達。

　　首先是研發投入大。禾賽科技2023 年研發投入 7.91 億元，同比增長 42.4%，占總收入比重為 42.1%。2024 年第三季度研發投入 2.22 億元，較 2023 年同期增加 14.3%。

　　速騰聚創2023 年研發投入占總收入比重為 56.7%，2024 年上半年研發投入占總收入比重約為 42.6%。

　　其次是成本高。激光雷達作為目前人類掌握的最高效、最精準的三維成像工具，其成本確實昂貴。國金證券此前就曾統計稱，2021年時，搭載了激光雷達的車型價格普遍高于40萬元，車載前裝激光雷達的價格普遍超過5000元。這也導致，前幾年，激光雷達的“上車”空間有限，更多是車企的中高端車型會搭載。

　　最后則是價格戰。國內激光雷達廠商規模的持續擴大，與“以量補價”的殘酷現實不無關系。據國聯證券測算，2024年用于ADAS（高級輔助駕駛）系統的激光雷達均價，將同比下跌15.56%至3800元。

　　速騰聚創的產品單價逐年降低。從2021 年至 2023 年，速騰聚創的激光雷達價格從 1 萬元下降至 4300 元，再降至約 3200 元。2024 年一季度，其ADAS應用激光雷達的平均單價進一步下降至約 2600 元。

　　而價格戰并非激光雷達一方，應用端的車企早已加入這場戰爭。比亞迪董事長兼總裁王傳福曾公開表示：“我們還有很多技術會陸續投入應用，比如激光雷達，如果市場行情3000元一顆，我們可能只需要900元的成本。”

　　從整車廠的選擇來看，華為在問界M7 PRO基礎版的智駕方案中去掉了激光雷達；小鵬推出了全新一代小鵬AI鷹眼視覺方案；極越發布“純視覺+端到端大模型”的智駕方案ASD；蔚來第二品牌樂道首款車型L60搭載純視覺方案；寶駿云海以雙目純視覺方案實現了城市記憶領航與高速領航。

　　激烈的價格戰、高昂的研發成本。這也是為什么今年9月Mobileye發布公告稱，已決定終止用于駕駛輔助和完全自動駕駛系統的下一代調頻連續波（FMCW）激光雷達的內部開發。Mobileye計劃在今年年底關閉激光雷達研發部門。

　　早在2020年，博世就開始研發激光雷達，當時宣布要推出一款專為汽車設計的激光雷達，以提高自動駕駛的安全性。然而到2023年，博世突然宣布將放棄自研激光雷達。

　　在2023年前，沒能熬過融資破產的激光雷達公司不在少數。2022年10月，激光雷達鼻祖德國開發商Ibeo因無法獲得進一步的增長融資而申請破產；11月，兩大激光雷達上市公司Velodyne和Ouster確認以全股票方式合并，來改善現金流；12月，剛剛上市十個月的激光雷達廠商Quanergy宣布破產并啟動了業務出售程序，同時裁撤了幾乎所有員工。

　　到了現在，無論是為了市場端的需求，還是為了“活下去”，激光雷達走出了不同的路徑。

　　第一條路是技術升級。禾賽科技上半年發布新品高性能遠距激光雷達ATX，是基于第四代芯片架構的小巧型超廣角遠距激光雷達，其面向L2+智能駕駛應用。作為主力產品AT128的升級版，ATX體積比AT128縮小60%，重量減小50%，實現了更遠的探測距離、更好的分辨率、更廣闊的視野，但成本將下降兩至三成。

　　今年4月，速騰聚創發布的新一代中長距激光雷達MX，搭載了速騰聚創全自研專用SoC芯片M-Core，還沿用M平臺同款二維MEMS掃描芯片，同時實現收發系統的芯片迭代升級，是其激光雷達芯片化設計的集大成之作，首次將激光雷達的價格打到了200美元以內，引領行業進入“千元機”時代。

　　圖達通還全新推出第三代圖像級超遠距主視雷達獵鷹 K3(Falcon K3) 和推出超廣角激光雷達靈雀 D(Robin D)，成為業內鮮有的可以同時將 1550nm 和 905nm 兩條技術路線均打磨成熟的企業。

　　第二條路是制造升級。激光雷達本質上仍屬制造業，規模越大均攤成本越低。現在頭部的激光雷達廠商，都選擇了產品平臺化生產與自研芯片的道路，這在很大程度上促進了降本。

　　縱觀當前主流激光雷達廠商，速騰聚創就形成了M平臺、E平臺和R平臺三大主要平臺；圖達通擁有獵鷹、靈雀兩大平臺；禾賽科技同樣有著成熟的AT系列平臺化架構設計。

　　自2020年5月開始，禾賽建造“麥克斯韋”智造中心，總耗資近10億元人民幣。目前，產線秒就能下線一臺激光雷達。圖達通在蘇州、德清、平湖等地均建設有高度自動化產線，高性能激光雷達年產能近百萬臺。

　　第三條路是換賽道。雖然嘴上說著車載端還是重點，但一些激光雷達廠商身體已經很誠實轉向工業與機器人等業務線了。

　　速騰聚創的三季度報中，ADAS產品的毛利率為14.1%，機器人產品的毛利率為34.6%，機器人業務毛利率相對要高得多。速騰聚創認為，機器人業務將成為新的增長引擎，目前其在機器人領域的合作伙伴數量，已增長至2600家。速騰預計，明年其在機器人領域的激光雷達出貨量，“有望突破六位數”，也就是超10萬顆。

　　萬集科技激光雷達已廣泛應用于 AMR、AGV、叉車等工業機器人和商業導引、配送、消殺、清潔、巡檢等服務機器人，并持續向多家頭部企業供貨。

　　巨星科技自 2016 年聚焦于激光雷達業務，其控股子公司杭州歐鐳激光技術有限公司在國內工業機器人激光雷達領域具有較強的品牌影響力和技術實力，且工業機器人激光雷達出口量位列國產品牌第一。

　　據研究表明，受機器人出貨量提升及單臺機器人激光雷達安裝數量增加所推動，近年來激光雷達市場行情也“水漲船高”。預計全球機器人激光雷達解決方案市場將以50.6%的復合年增長率快速增長，到2030年市場規模有望達到2162億元市場規模，其中，中國市場預計占據31.8%。

　　必一運動

　　2024年上半年，激光雷達在中國新能源汽車中的搭載率大約在10%～13%。也就是說，大概每10輛新能源車中，就有1輛搭載激光雷達。

　　就單個公司來看，激光雷達市場爆發的趨勢明顯。速騰聚創發布的半年報顯示，今年前6個月，公司激光雷達產品銷量為24.3萬臺，較2023年同期增加415.7%。禾賽科技半年報顯示，上半年激光雷達交付量14.6萬臺，同比增長67.5%。

　　11 月 26 日，禾賽科技公布了 2024 年第三季度財務數據。實現營收 5.4 億元人民幣，同比增長 21.1%。激光雷達季度總交付量達 134208 臺，同比大幅增長 182.9%。

　　在業績說明會上，禾賽科技聯合創始人兼首席執行官李一帆表示，公司全年毛利率穩健，預計第三季度和第四季度的毛利率將接近40%。在被問及何時實現盈虧平衡時，李一帆表示，在成本控制和規模效應下，禾賽期待在2024年第四季度接近盈利，并且對在2024年下半年盈利持樂觀態度。

　　速騰聚創2024年第三季度，激光雷達總銷量為13.86萬臺，相比去年同期劇增224%，環比增長12.7%。其中應用于ADAS（高階輔助駕駛系統）產品的銷量為13.14萬臺，占總銷量比近95%，成為銷量增長的主引擎。

　　對于速騰聚創什么時候能夠盈利，速騰聚創曾多次對外表態。在今年半年報發布時，速騰聚創 CEO 邱純潮表示，預計公司將在 2025 年的某個季度實現盈利，2026 年有望實現全年盈利。

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