隨著2025年智能駕駛平權的時代來臨，我們需要對導航輔助駕駛（Navigation on Autopilot, NOA）在高速和城市場景中的應用對芯片算力做一個回顧。

　　2024年數(shù)據(jù)顯示，高速NOA的算力需求主要集中在200Tops區(qū)間，而城市NOA則顯著偏向5001000Tops的高算力區(qū)間，兩者在復雜性上的差異。

　　市場競爭格局中，英偉達以38.63%的份額領跑，特斯拉、華為、地平線等緊隨其后，國外廠商整體占據(jù)主導地位。未來三年，高算力芯片（100Tops以上）將成為趨勢，以滿足高階智能駕駛的需求。

　　本文將從算力分布與市場格局兩個維度展開分析，并探討智能駕駛芯片的未來發(fā)展趨勢。

　　高速NOA的場景相對單一，以高速公路的線性路徑和較低的動態(tài)交互為主，100Tops左右的算力已足以支持其感知、決策和控制需求，英偉達的Orin N（算力約84Tops）和地平線E/M等芯片，已成為高速NOA的主力選擇。

　　◎城市NOA對算力的需求顯著更高示，城市NOA的算力以500-1000Tops區(qū)間為主，占比44.58%。

　　其次為100-200Tops區(qū)間，占比34.74%，城市道路的復雜性，包括密集的交通流量、多樣的行人行為以及頻繁的信號燈和路口決策，需要更強大的計算能力來處理多傳感器融合和實時路徑規(guī)劃。

　　500~1000Tops的算力區(qū)間對應如英偉達Orin X（254Tops起步）、華為MDC610（400Tops）以及特斯拉FSD2.0等高性能芯片，城市NOA對高算力的依賴已成為行業(yè)共識。

　　以100Tops為分界點，高速NOA和城市NOA的算力需求形成鮮明對比。高速NOA的實現(xiàn)門檻較低，現(xiàn)有技術已較為成熟，而城市NOA則需要突破更高算力瓶頸，推動芯片廠商加速研發(fā)更高性能產(chǎn)品。

　　2024年，高速NOA及以上智能駕駛芯片市場呈現(xiàn)國外廠商主導、國內廠商追趕的格局。

　　◎英偉達以38.63%的市場份額穩(wěn)居首位，其Orin系列芯片廣泛服務于理想、蔚來、小鵬、小米等新勢力品牌。理想（24.21%）和蔚來（18.85%）是其核心生態(tài)伙伴，英偉達在高算力芯片市場的強大滲透力。

　　◎特斯拉以23.43%的份額位居第二，憑借自研FSD芯片在封閉生態(tài)中占據(jù)一席之地。

　　◎華為以17.21%的市場份額排名第三，主要依賴問界（71.14%）的銷量支撐，同時通過HI模式拓展至阿維塔（11.59%）和智界（10.43%）。

　　◎地平線%的份額位列第四，其生態(tài)高度集中于理想Pro版（79.44%），顯示出一定的客戶依賴性。

　　◎相比之下，Mobileye（4.28%）和德州儀器（TI，4.18%）的市場份額較小，前者局限于吉利體系，后者雖服務于寶駿、iCAR等品牌，但未顯著拉動銷量。其他廠商如黑芝麻、高通等僅占1.59%，影響力有限。

　　華為和地平線的表現(xiàn)為國產(chǎn)芯片提供了發(fā)展范例，但與英偉達、特斯拉的差距仍需時間彌補。

　　◎2024年出貨量較高的智能駕駛芯片以低算力產(chǎn)品為主，如Mobileye EyeQ4、地平線Tops以下，主要應用于前視一體機或輕量行泊一體域控，滿足L2級智能駕駛需求，廣泛搭載于銷量較高的中低端車型。

　　◎與此同時，高算力芯片如Orin X、MDC610、FSD2.0等雖已量產(chǎn)，但由于成本較高，主要服務于高端車型，出貨量相對有限。

　　● 從銷量和出貨量兩個維度看，低算力芯片占據(jù)市場主導地位，但隨著高速NOA的普及，100Tops左右的芯片（如Orin N、J6E/M、高通8650）正在快速崛起，2025年會完全不一樣了。

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　　當前量產(chǎn)的智能駕駛芯片以100Tops以下為主，滿足L2及部分L2+需求。

　　未來三年，隨著高速NOA和城市NOA的普及，芯片算力將向100Tops以上遷移， 遠期規(guī)劃中算力更高的芯片成為廠商競爭焦點，英偉達的Thor系列預計2025年后推出，算力高達2000Tops。

　　◎從2021年至2027年的產(chǎn)品布局看，智能駕駛芯片的算力升級路徑清晰可見。

　　◎2021-2023年，低算力芯片（如EyeQ4、J3）占據(jù)主流，服務于L2市場。

　　◎2024年起，高算力芯片開始密集量產(chǎn)，例如英偉達Orin X、華為MDC610、地平線年，Thor系列（2000Tops）將逐步亮相，瞄準L4及以上場景。

　　芯片廠商對市場需求的精準預判，短期內鞏固100~200Tops區(qū)間的產(chǎn)品布局，中長期則押注500Tops以上的高算力芯片，以搶占城市NOA和全場景自動駕駛的市場先機。

　　◎英偉達憑借開放的生態(tài)體系，與理想、蔚來、小米等新勢力深度綁定，覆蓋從高速NOA到城市NOA的多場景需求。

　　◎地平線雖在理想Pro版中占據(jù)主導，但生態(tài)廣度有限，未來需突破單一客戶依賴。

　　● 技術層面，多傳感器融合、AI算法優(yōu)化和高算力芯片的協(xié)同發(fā)展將成為趨勢。

　　城市NOA需要處理激光雷達、攝像頭等多源數(shù)據(jù)，依賴芯片提供強大的并行計算能力，軟件算法的迭代（如特斯拉的神經(jīng)網(wǎng)絡優(yōu)化）也將推動芯片算力的高效利用，降低硬件成本壓力。

　　小結2024年的智能駕駛芯片市場呈現(xiàn)出算力分化與競爭加劇并存的特征。高速NOA以100Tops左右為基準，城市NOA則向500~1000Tops靠攏，100Tops成為高階智駕的分水嶺。