本分析報告主要分析客體為進行企業數字化服務的支付機構。指在傳統行業數字化升級需求擴大的背景和國家政策的引導下，支付機構自身經歷的數字化改造，以及憑借自身優勢，以支付為切入點，聯合合作伙伴深入各個產業鏈條，為企業客戶提供數字化服務的過程。

　　分析內容中運用博通咨詢構建的模型，結合廠商、行業與產業分析，論證支付行業現狀、發展規律與趨勢，以及典型廠商的發展現狀。2024年報告將重點關注支付行業企業數字化發展的最新變化，聚焦新技術、新模式和支付機構最新商用方向。

　　必一運動

　　1、伴隨技術的進步，越來越多的支付機構開始嘗試借助數字技術輔助自身開展特約商戶管理，提升相關業務流程質效。

　　2、2024年監管發布的各項新規中，均對消費者權益保護有多處強調。保護消費者合法權益，符合金融監管的發展趨勢，也是中央金融工作會議中特別強調的部分。

　　3、從近年監管發布的新規來看，不但對支付機構展業范圍適當放寬，也在一定程度上鼓勵支付機構，特別是中小支付機構創新。

　　4、2024年上半年，國內非銀支付機構網絡支付業務（包括移動支付和互聯網支付）交易規模的增速出現明顯回落，其中24年第二季度交易規模增速出現負增長。博通分析認為，伴隨“后疫情時代”國內宏觀經濟的進一步轉型以及交易規模基數的增加，國內非銀支付機構網絡支付市場交易規模的增速或將逐步邁入低速穩健發展的新階段。

　　5、博通分析調研顯示，外貿市場的活躍，傳統服貿和貨貿交易的逐漸恢復，跨境電商出口市場交易規模的穩定增長，都帶動了三方支付機構跨境互聯網支付業務2023年同比大幅增加。更多國內貿易公司選擇業務出海，加大在跨境領域的投入也是跨境互聯網支付業務增長的另一個重要原因，預計跨境互聯網支付行業2024年保持同比增速。

　　6、企業服務業務層面，企業客戶數字化轉型預算的壓縮及更加激烈的市場競爭對支付公司的企業服務業務造成沖擊。現階段，數字化服務收入占支付公司整體收入的比例依然不高。

　　7、企業財務方向一直是支付機構企業數字化服務的重點。初步試驗階段后，近兩年大部分支付機構開始大量借助RPA（機器人流程自動化）技術來完成如財務對賬、報表整合、業務審核等“規則固定、重復性高”的流程性工作，幫助企業客戶提升經營效率。

　　8、經過前期的技術積累和實踐探索，支付機構在大數據應用方面更加成熟和深入。一方面，不斷優化客戶分層模型和算法，提高客戶識別和分層的精準度，如引入機器學習、深度學習等人工智能技術，對海量數據進行深度挖掘和分析，進一步細分客戶群體，為企業提供更精細化的營銷策略建議。另一方面，加強了與企業的合作深度和廣度，不僅在營銷領域，還在產品研發、客戶服務等全流程環節，為企業提供基于大數據的決策支持，實現客戶觸達和數據回傳的高效銜接，形成完整的閉環管理體系。

　　9、除精準營銷、智能風控、貸款對接等相對常規的增值服務外，部分支付機構已經開始嘗試依托自身多年的數據積累和技術能力，為客戶提供數據監測、數據分析、數據中臺搭建等相對差異化的大數據咨詢服務，從而進一步釋放自身數據價值。

　　10、以區塊鏈為基礎的跨境支付技術落地仍面臨三大難點：通用標準、數據公開和硬件設施。

　　11、受到公司發展歷史、自身資源稟賦、核心業務抓手等方面差異的影響。賬戶側、收單側、產業線及跨境支付機構在拓展企業服務業務時呈現出不完全相同的業務發展路徑。

　　13、線下特約商戶從開業前的商鋪規劃、店鋪選址，到退出期的經營轉讓均存在各種經營痛點，有待通過數字化手段來輔助解決。博通分析調研顯示，經營過程中，由于線下支付機構面對的主要是以小額高頻交易為主的零售和餐飲行業商家，客戶粘性、成本降低、優化資金來源成為線下商戶最關心的數字化服務選項。

　　14、在全國各行各業積極推進數字化轉型的浪潮下，大量傳統銀行業受到技術能力、資源積累、線上運營經驗不足等方面的限制，依然未能構建起較為成熟的線上運營體系。在這種背景下，支付機構利用自身技術能力與數字化經營經驗，積極探索和銀行合作模式，打造標準化銀行業解決方案，深度賦能中小銀行數字化轉型進程。

　　15、博通分析在2024年調研中發現，雖然支付機構數字化服務新模式層出不窮，但數字化服務盈利范圍在縮小。表現為收單側依靠數字化產品的一次性售出和引流推廣收益、電商平臺的入駐傭金以及預付卡機構數字化解決方案等模式盈利規模急劇下滑。

　　16、博通咨詢根據自有模型估算，2024年支付機構數字化服務收入規模將突破2950億元，同比增長3.7%，同比增速較2023年明顯回落。2025年，伴隨中央將全方位擴大內需作為經濟發展的首要任務，博通分析預計明年支付機構企業數字化服務市場收入規模將突破3100億，同比增速達到4.9%，相較2024年出現回升。

　　17、如何將新引入的數字化產品服務與原有體系快速融合成為困擾很多企業的痛點。支付機構在有望更多利用嵌入式服務接入便捷、適配度高的優點，更好更快的將自身產品服務輸出給企業客戶，幫助其快速完成新產品功能的部署上線、人工智能、區塊鏈、大模型等日益完善的技術手段在未來預計將推動支付機構的企業數字化服務逐步從輔助公司發展的初級“數智化”向參與公司發展、影響公司發展的高級“數智化”階段邁進。

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