工業機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，因為它們在制造業中發揮著重要作用。工業機器人具有高效率、精準度高、可靠性強等特點，能夠完成重復性、繁瑣的工作，提高生產效率，減少人力成本，降低生產過程中的錯誤率。它們還能在危險環境中工作，保障員工的安全。隨著科技的發展，工業機器人的功能不斷升級，如視覺識別、人機協作等技術的應用，使得工業機器人在制造業中的地位更加重要。

　　工業機器人實現無人化批量生產。近日，隨著組裝好的金屬屏體成品從生產線順利下線，位于成都東部新區簡州新城的建筑工業化智能制造基地正式投產運營。該建筑工業化智能制造基地聲屏障生產線，是全國第一條全工序智能化、自動化生產線，整個加工流程通過微機程序自動控制，實現車間無人化批量生產。

　　據前瞻產業研究院統計分析，從工業機器人產業鏈環節來看，上游包括減速器、伺服機構、控制系統等核心零組件;從產業鏈中游為工業機器人整機制造及系統集成，可分為多關節、SCARA、DELTA、協作型機器人等;從產業鏈下游來看，主要應用領域包括汽車工業、電子制造、機械裝備制造，物流倉儲等領域。整體來看，工業機器人產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

　　從產業鏈各環節代表企業來看，上游核心零組件代表企業有安川電機、匯川技術、雙環傳動等核心零部件供應商;產業鏈中游代表企業有安川、ABB等外資品牌。以及埃斯頓、埃夫特等國產品牌;從產業鏈下游來看，應用主體包括汽車制造、船舶制造、裝備制造等工業企業。

　　根據前瞻產業研究院報告《2024-2029年中國工業機器人行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》整理得出，2024年中國十大工業機器人領先企業匯總如下(注：排名不分先后)：

　　綜合來看，中國工業機器人行業頭部企業主要有埃斯頓、新松機器人、拓斯達、埃夫特、新時達等。

　　埃斯頓自動化成立于1993年，歷經30余年發展，埃斯頓始終堅持“ALL Made by ESTUN”戰略，基于自主化運動控制及機器人核心技術，構建了智能制造完整的產業生態鏈。深度洞察市場需求，結合創新技術，成功培育三大核心業務：工業自動化系列產品、機器人及智能制造系統、工業數字化系列產品提供全球領先的自動化、智能化、數字化完整解決方案。

　　8月29日晚間，國產工業機器人行業龍頭企業埃斯頓發布了2024年半年報。2024年上半年，埃斯頓在汽車、金屬加工、電子等應用領域保持了高速增長，工業機器人市場出貨量仍保持了約10%的同比增長，高于行業市場增速，位列中國工業機器人市場出貨量排名第二，國產品牌出貨量第一，這也彰顯了其產品的市場認可度。

　　今年，埃斯頓“光伏排版工業機器人”入選工信部第八批制造業單項冠軍企業名單，這是埃斯頓繼獲得國家級專精特新“小巨人”稱號之后的又一殊榮。

　　據企查貓顯示，南京埃斯頓自動化股份有限公司成立于2002年02月26日，注冊資本86,953.148萬人民幣，法定代表人吳波，公司經營范圍包括：生產、開發、服務各類機電一體化產品、自動控制、運動控制、驅動裝置、計算機應用軟件、伺服液壓控制及系統集成;銷售自產產品;自營和代理各類商品和技術的進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目：工業機器人制造;智能機器人的研發;人工智能應用軟件開發;工業互聯網數據服務;電子元器件制造(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　據企查貓股權穿刺圖顯示，目前，埃斯頓對外投資企業共30家，包括埃斯頓智能科技(江蘇)有限公司、南京埃斯頓電氣有限公司、廣州中設機器人智能裝備股份有限公司、沈陽智能機器人國家研究院有限公司、埃斯頓自動化(廣東)有限公司等。其中，公司投資企業布局主要分布在江蘇、廣東、遼寧、湖南、河南、山東等。

　　8月1日，埃斯頓披露，擬使用自有資金4.5億元對子公司南京埃斯頓機器人工程有限公司進行增資，以滿足該子公司經營發展需求，提高其資本實力和運營能力，做大做強機器人產業。

　　埃斯頓內部人士透露，今年已經開始布局海外市場，未來工業機器人產品的海外市場占比要達到20%，甚至更高。

　　沈陽新松機器人自動化股份有限公司(以下簡稱“新松”)成立于2000年，是一家以機器人技術和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松擁有自主知識產權的工業機器人、移動機器人、特種機器人三大類核心產品，以及焊接自動化、裝配自動化、物流自動化三大應用技術方向，同時面向國家主導產業及戰略新興產業，持續孵化汽車工業、電子工業、半導體、新能源、智慧城市、智慧康養等N+個具有高度競爭力和良好成長性的優勢戰略業務，構建了健康科學可持續的產業體系。

　　8月29日晚間，新松機器人發布2024年半年度報告。報告期內，新松機器人實現營業收入16.61億元，同比增長10.37%，業績保持穩健增長。據半年報，自公司成立以來，公司完成國家重要科技攻關800余項，自主掌握工業機器人控制技術、伺服系統設計技術、操作機優化設計制造技術等核心技術，同時公司持續研發，上半年研發投入約1.18億元。

　　近日，在2024世界機器人大會上，新松“機器人+AI”全景式創新應用成果，新松公司自主攻克新一代真空機械手技術。

　　據企查貓顯示，沈陽新松機器人自動化股份有限公司成立于2000年04月30日，注冊資本156,561.995萬人民幣，法定代表人張進，公司經營范圍包括：一般項目：工業機器人制造,工業機器人銷售,智能機器人的研發,智能機器人銷售,特殊作業機器人制造,物料搬運裝備制造,智能倉儲裝備銷售,核電設備成套及工程技術研發,軟件開發,人工智能應用軟件開發等。

　　廣東拓斯達科技股份有限公司成立于2007年，通過以五軸聯動數控機床、工業機器人、注塑機為核心的智能裝備，以及控制、伺服、視覺三大核心技術，打造以核心技術驅動的智能硬件平臺，為制造企業提供智能工廠整體解決方案。

　　拓斯達披露投資者關系活動記錄表顯示，公司從2023年開始研發新一代面向工業應用場景的運動控制器平臺，可以與AI大模型深度集成，AI工業機器人屬于機器人的未來重要發展方向。2023年公司自產多關節工業機器人業務出貨約1700臺，收入同比增長48.55%。

　　近日，拓斯達、粵港澳大灣區國家技術創新中心直屬創新平臺工業軟件產業發展中心(以下簡稱“國創工軟”)以及openEuler根社區宣布，由公司與國創工軟雙方合作開發的嵌入式操作系統在拓斯達新一代機器人運動控制平臺上取得技術突破，成功實現國產嵌入式操作系統在工業機器人控制平臺上的實際應用。

　　據企查貓顯示，廣東拓斯達科技股份有限公司成立于2007年06月01日，注冊資本5,000萬人民幣，法定代表人吳豐禮，公司經營范圍包括：工業機器人、機械手等智能裝備、五金模具機械、自動化設備及自動供料、混合計量、除濕干燥、粉碎回收等塑膠機械設備、制冷設備等的研發、設計、產銷等。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司，是一家專注于工業機器人產業的高科技公司，專注、專業打造全系列機器人產品以及跨行業智能制造解決方案。埃夫特以通用機器人研發制造為基礎，在噴涂、焊接、碼垛、搬運、上下料等多個應用領域提供解決方案，廣泛應用于汽車及汽車零部件、電子制造、光伏、鋰電、金屬制品、家具、家用電器、食品飲料等各行各業。

　　近日，埃夫特新注冊了《工業機器人控制及人機交互軟件V2.0》項目的軟件著作權。今年以來埃夫特新注冊軟件著作權8個。結合公司2024年中報財務數據，今年上半年公司在研發方面投入了4912.07萬元，同比增長7.86%。

　　7月31日晚間，埃夫特公告，為實現公司工業機器人業務產能的增加，擬投建埃夫特機器人超級工廠暨全球總部項目，預計項目總投資不超過19億元。同時，公司擬使用自有或自籌資金在安徽省蕪湖市通過購買土地用于投資建設本項目。項目建成并達產后預計可實現年產10萬臺高性能工業機器人。

　　據企查貓顯示，埃夫特智能裝備股份有限公司成立于2007年08月02日，注冊資本52,178萬人民幣，法定代表人游瑋，公司經營范圍包括：工業機器人、智能機器人、智能生產線設備及配件、汽車專用設備研發、設計、制造、安裝、調試、銷售及售后服務，機器人領域內的技術咨詢、技術服務，軟件開發、銷售及售后服務等。

　　匯川技術創立于2003年，聚焦工業領域的自動化、數字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅動層、執行層、傳感層”核心技術，專注于工業自動化控制產品的研發、生產和銷售，定位服務于高端設備制造商，是國內工業自動化控制領域的佼佼者和上市企業。

　　匯川技術在投資者互動平臺表示，根據睿工業數據，公司工業機器人產品在中國市場銷量排名第四，SCARA機器人在中國市場銷量排名第一。

　　日前，匯川技術披露2024年半年報顯示，匯川技術通用自動化業務實現銷售收入約75億元，同比增長約10%，工業機器人(含精密機械)實現銷售收入約5.8億元。

　　據企查貓顯示，深圳市匯川技術股份有限公司成立于2003年04月10日，注冊資本267,713.43萬人民幣，法定代表人朱興明，公司經營范圍包括：工業自動控制系統裝置制造;工業自動控制系統裝置銷售;工業控制計算機及系統制造;工業控制計算機及系統銷售;智能機器人的研發;智能機器人銷售;工業機器人制造;工業機器人銷售;工業機器人安裝、維修;電機制造等。

　　新時達是中國工業機器人市場占有率領先企業，新時達工業機器人負載覆蓋3-600KG，完整掌握機器人控制系統、伺服系統和軟件系統等關鍵技術，提供工業機器人及系統集成方案，助力制造業向高質量發展。新時達機器人超級工廠入選上海首批20家智能工廠，2021年獲評國家工信部智能制造示范單位。新時達阿馬爾機器人(Amal Robot)為公共服務行業提供智慧樓宇無人化服務核心產品和智能解決方案。

　　新時達在投資者在互動平臺表示，目前公司的工業機器人產品主要有關節型機器人與SCARA機器人兩大品類。根據行業咨詢機構MIR睿工業數據表明：2023年，新時達工業機器人產品銷量國產第四，全球第十二;其中眾為興SCARA機器人國產第二，全球第四。

　　據企查貓顯示，上海新時達電氣股份有限公司成立于1995年03月10日，注冊資本66,128.133萬人民幣，法定代表人紀翌，公司經營范圍包括：電控設備的生產、加工，機械設備、通信設備(除專控)、儀器儀表的銷售，咨詢服務;從事貨物及技術的進出口業務。

　　必一運動

　　廣州數控設備有限公司(GSK)成立于1991年，2000年改制轉型為民營企業，被譽為“中國南方的數控產業基地”。主營業務包括：GSK機床控制系統、交流伺服驅動裝置和伺服電機、主軸伺服驅動裝置和主軸電機;GSK系列工業機器人;GSKAEz系列全電動精密注塑機;數控機床銷售及機床數控化改造;高技能人才培訓。

　　廣州數控自主研發的六關節工業機器人GSK RB系列工業機器人，融合了國家科技計劃項目的重要成果，GSK RB500機器人更是打破了重載工業機器人長期被國外壟斷的局面，最大抓舉負載達500kg。

　　據企查貓顯示，廣州數控設備有限公司成立于1991年04月08日，注冊資本1,000萬人民幣，法定代表人何敏佳，公司經營范圍包括：電器輔件、配電或控制設備的零件制造;工業自動控制系統裝置制造;機床附件制造;電子、通信與自動控制技術研究、開發;計算機技術開發、技術服務;軟件開發;信息技術咨詢服務;會議及展覽服務;貨物進出口(專營專控商品除外);電子工業專用設備制造;電氣機械設備銷售;專用設備銷售;

　　博實是專業從事智能制造裝備及工業機器人研發、生產、銷售、服務，并圍繞系列產品提供智能工廠整體解決方案的高新技術企業。作為機器人及智能工廠解決方案專家，博實致力于將信息技術與制造技術深度融合，打造“5G+工業互聯網+智能制造裝備”綜合競爭優勢。

　　博實股份2023年度高溫環境特種作業機器人及相關產品營收為1.35億元，占2023年度營收總額的5.25%。在電石礦熱爐領域，公司自主創新研發的(高溫)爐前作業機器人及其周邊系統應用效果顯著，可以徹底解決傳統出爐環節人工作業無法解決的諸多難點，實現少人、無人、安全、高效、環保的智能制造生產要求，真正實現以高新技術改造傳統產業，帶動智能制造產業升級。

　　據企查貓顯示，哈爾濱博實自動化股份有限公司成立于1997年09月12日，注冊資本102,255萬人民幣，法定代表人鄧喜軍，公司經營范圍包括：一般項目：工業自動控制系統裝置制造;通用設備制造(不含特種設備制造);專用設備制造(不含許可類專業設備制造);工業機器人制造;工業機器人安裝、維修;工業機器人銷售;特殊作業機器人制造;智能機器人銷售;智能機器人的研發等。

　　武漢華中數控股份有限公司創立于1994年，是國產中、高檔數控系統研究和產業化基地，國產數控系統行業首家上市公司。主營業務包括數控系統配套、工業機器人及智能制造、工程職業教育、新能源汽車配套、紅外人體測溫設備等。

　　在工業機器人業務方面，隨著我國制造業轉型升級，華中數控憑借自主的數控技術和伺服電機技術，大力拓展工業機器人在新能源電池、消費電子、廚具及制鞋等領域的客戶，促進了數控技術在工業機器人領域的應用。公司專注于工業機器人產品的研發、制造、應用和服務，在3C、大小家電、廚具、衛浴、玻璃、新能源、快消品和物流領域，在機加、沖壓、搬運、噴涂、打磨、涂膠、焊接、裝配等領域形成了應用示范。

　　據企查貓顯示，武漢華中數控股份有限公司成立于1994年10月18日，注冊資本19,869.691萬人民幣，法定代表人陳吉紅，公司經營范圍包括：一般項目：第二類醫療器械銷售;數控系統、機器人、智能生產線、新能源汽車設計和配套產品、機電一體化、電子、計算機、激光、通信、工業軟件、紅外等技術及產品的開發、研制、生產、技術服務等。

　　蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司從事精密傳動裝置研發、設計和生產。自2003年開始，公司核心團隊從事機器人用精密諧波減速器理論基礎的研究。公司業務聚焦諧波減速器、機電一體化產品、旋轉執行器、數控分度轉臺、無框電機、電液伺服控制器、工業自動化服務等多類產品。

　　8月30日晚間，綠的諧波披露2024年半年報。今年上半年，綠的諧波實現營業收入1.72億元，同比增長0.49%。綠的諧波表示，工業機器人行業的周期性波動并不改變工業自動化的趨勢，同時隨著以人形機器人為代表的智能機器人行業快速發展，其對諧波減速器的需求將會實現數量級的增長。

　　據企查貓顯示，蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司成立于2011年01月13日，注冊資本16,858.338萬人民幣，法定代表人左昱昱，公司經營范圍包括：諧波傳動設備的研發、設計及技術開發;研發、生產、加工及銷售：精密諧波減速機、精密儀器、機械設備、傳感器、機械配件、流體控制閥、汽車配件(接頭)、自動化設備及配件、石油鉆探設備配件;自營和代理各類商品及技術進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　工業機器人在未來發展將更加智能化、柔性化和協作化。隨著人工智能、大數據和物聯網技術的不斷進步，工業機器人將具備更強的自主學習和決策能力，能夠適應不同的生產環境和任務需求。同時，柔性制造將成為主流，工業機器人將更加靈活多變，能夠快速適應生產線的變化和個性化定制需求。此外，人機協作將成為趨勢，工業機器人將能夠與人類更加緊密地合作，共同完成生產任務。

　　市場供給方面，根據國家統計局數據，2017年，我國工業機器人的產量突破10萬臺，2020年突破20萬臺。2022年，我國工業機器人迎來國內市場與國際市場的雙重利好，產量超過44萬臺。2023年有小幅下滑，但仍然保持在40萬臺以上。

　　市場需求方面，自2016年開始，中國市場的工業機器人累計銷量位列世界第一。根據GGII數據，2023年中國工業機器人市場銷量31.6萬臺，同比增長4.3%，市場整體延續微增態勢。

　　從應用市場來看，工業機器人的消費市場范圍較廣，2023年，光伏、汽車電子、半導體等新興行業消費需求拉動效果明顯;而鋰電、汽車整車等市場需求出現不同程度的下降。

　　我國工業機器人市場發展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人的市場需求依然旺盛，據IFR統計，2022年我國工業機器人市場規模超過500億元，全球占比45%，穩坐全球工業機器人第一大市場地位。基于工業機器人銷量增速，初步測算2023年中國工業機器人市場規模達到610億元。

　　工業機器人行業依據企業的業務規模劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，外資工業機器人占據第一梯隊，包括瑞士ABB、德國庫卡、日本發那科和安川電機等;第二梯隊的企業包括埃斯頓、匯川技術、新松機器人、新時達、埃夫特等;第三梯隊的企業包括南京熊貓、錢江機器人、廣州數控、景業智能、凱爾達等。

　　從不同類型的工業機器人行業內資廠商和外資廠商銷量情況來看，2023年，除多關節機器人外，SCARA、協作機器人、DELTA的國產化份額均超過50%，其中，協作機器人國產份額接近90%。

　　前瞻產業研究院分析認為，未來一段時間，隨著中低端市場技術成熟、競爭日趨激烈，產品售價將有所下降。另外在中高端市場，隨著國產技術突破，國產品牌亦將占據更多的市場份額，出口市場也有較大的發展前景。預計整體市場規模仍將保持一定增長。到2029年，中國工業機器人行業市場規模有望超過800億元。

　　更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工業機器人行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

　　同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究投資可行性研究產業規劃園區規劃產業招商產業圖譜產業大數據智慧招商系統行業地位證明IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產業研究院的正規授權。

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